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花旗银行（中国）有限公司深圳分行是深圳市绿色金融协会的会员单位。近日，花旗集团协助全球领先的光学零件及产品制造商舜宇光学科技（集团）有限公司（以下简称：“舜宇光学”）成功发行4亿美元3.5年期S条例可持续发展挂钩债券。此次可持续发展挂钩债券基于《舜宇光学可持续发展挂钩融资框架》发行，关键绩效指标（KPI）为降低范围一和二温室气体排放密度。

得益于新年伊始有利的市场环境和花旗团队丰富的执行经验，本次发行获得了投资者的高度青睐，吸引了大量高质量国际投资者，超额认购倍数近5倍。

此次交易标志着中国企业发行人领域第一笔境外可持续发展挂钩债券，也是2023年第一笔中资企业发行人美元债券定价。花旗在本次交易中担任牵头联席全球协调人、联席可持续发展挂钩债券结构顾问及结算交割行。

舜宇光学CFO及副总裁马建峰表示：“ 舜宇光学作为全球领先的光学企业，努力探索清洁技术中的机会，积极承担社会责任，追求高质量的可持续发展。期待以此次可持续发展挂钩债券发行为契机，与花旗进一步深化战略合作，携手探索和应对全球可持续发展的机遇和挑战。”

花旗亚太区债券资本市场部董事总经理茅骏翔表示：“ 继2018年花旗协助舜宇光学首次发行境外美元债券后，我们再次助力公司完成国际债券资本市场的华丽回归。花旗凭借领先的ESG研究和全球网络，以及对中国本土企业需求的深刻理解，为舜宇光学量身定制可持续发展KPI挂钩融资方案，帮助公司获得高质量国际投资者的认可，拓宽其融资渠道和投资者多样性，助力公司在可持续发展领域再次显示行业龙头地位。”

花旗银行（中国）有限公司副行长兼商业银行部总经理张旭表示：“ 祝贺舜宇光学得到国际投资者的认可并成功发行。自2018年与舜宇光学建立合作，花旗为其提供了包括企业信贷、现金管理、海外发债等全方位金融服务。感谢舜宇光学对花旗的信任，希望未来可以为更多优秀的中国本土企业提供优质的可持续发展融资服务。”

花旗集团深耕亚太地区债券资本市场多年，是中国企业发行人国际债券发行的主要承销商之一。同时，花旗集团长期贯彻ESG战略，通过多样化的金融服务积极参与企业的ESG发展，为客户ESG转型提供有力支持，助力国家“双碳”目标实现，推动全球绿色低碳经济转型。